Clientes
Libro de clientes, plantillas y campañas de WhatsApp
El libro de clientes de tu salón (altas a mano, importación desde Excel y notas), tus plantillas de WhatsApp aprobadas por Meta y las campañas que envías por tu propia línea.
Libro de clientes, plantillas y campañas de WhatsApp
Qué hay en Clientes
El directorio
Importar contactos desde Excel
Plantillas de WhatsApp
Aprobación de Meta
Enviar una campaña
Cuántos mensajes puedes enviar al día
Antes de enviar
Clientes tiene tres pestañas: «Directorio» (tu libro de clientes), «Plantillas» (los mensajes de WhatsApp que Meta te aprueba) y «Campañas» (los envíos de esas plantillas a tus clientes).
Solo la persona responsable del salón (rol Administrador) ve este apartado. Las plantillas y las campañas necesitan tener tu WhatsApp conectado en Mi asistente; si no lo está, verás «Conecta tu WhatsApp en Mi asistente antes de enviar mensajes o crear plantillas.».
El libro guarda la nota de cada cliente y las citas que tú decidiste anotar. Ves nombre, teléfono, notas y «Citas guardadas». Busca por nombre o teléfono y filtra por «Con notas» o «Sin notas». La lista se pagina en 10, 25 o 50 contactos.
Al agendar una cita (en la agenda, por teléfono, por WhatsApp o en el agendador) el contacto entra en el libro si ese teléfono no estaba. La nota se queda como la tenías. «Guardar esta cita en el CRM» actualiza el contacto en el CRM con el texto de esa cita. También puedes darlo de alta con «Nuevo contacto», importarlo desde Excel, o abrir la ficha desde la cita con «Ver notas del libro» → «Modificar la nota en el libro».
Las notas (hasta 4000 caracteres) se quedan en la ficha y no dependen de ninguna cita. «Citas guardadas» son las que apuntaste desde la Agenda con «Guardar esta cita en el CRM», con lo que escribiste en cada una; pulsa el enlace para verlas de la más reciente a la más antigua.
No puede haber dos fichas con el mismo teléfono: «600 111 222» y «+34 600 111 222» cuentan como el mismo cliente. Borrar un contacto solo quita su ficha del directorio: no cancela ninguna cita.
Si ya tienes la agenda de clientes en Excel, no hace falta pasarlos uno a uno. En Directorio pulsa «Importar», descarga la plantilla, rellénala y súbela. Borra antes las dos filas de ejemplo que trae.
También vale un Excel tuyo si la primera fila tiene las columnas nombre y teléfono (las notas son opcionales). Se aceptan Excel (.xlsx) y CSV, hasta 1000 contactos y 8 MB por archivo. El formato antiguo .xls no vale: en Excel usa Archivo → Guardar como → Libro de Excel (.xlsx).
Antes de confirmar verás cada fila como «Listo» o con el motivo («falta el nombre», «teléfono incompleto», «teléfono repetido en el archivo»). Las filas con error se omiten.
Si un teléfono ya está en el directorio, no se crea otro contacto: se actualizan sus notas con las del archivo y se conserva el nombre. Si esa fila trae las notas vacías, o las mismas, la ficha se queda como estaba. Al terminar te decimos cuántos se dieron de alta, cuántos se actualizaron y cuántos quedaron sin cambios.
WhatsApp solo deja escribir primero a un cliente con un mensaje aprobado por Meta: una plantilla. Pulsa «Nueva plantilla» y rellena:
Al pulsar «Enviar a revisión» la plantilla va a Meta y aparece como «Pendiente de Meta». Cuando Meta termina pasa a «Aprobada» (en verde) o a «Rechazada», con el motivo si Meta lo da. También puede quedar «Pausada» o «Desactivada» si Meta lo decide más tarde. Pulsa «Actualizar estado» para refrescar.
Solo las plantillas aprobadas se pueden usar en una campaña. «Borrar» la elimina en Meta (en todos sus idiomas).
Las plantillas que usa el asistente para confirmar, recordar, mover y cancelar citas no salen aquí: están protegidas para que los avisos de citas no dejen de funcionar, y sus nombres están reservados.
En «Campañas» pulsa «Nueva campaña», ponle un nombre, elige una plantilla aprobada (verás su texto y su imagen), busca a tus clientes y marca los que quieras. Con «Seleccionar todos los contactos» entran todos los del libro (o todos los que coinciden con lo que buscaste) y puedes desmarcar a los que no quieras. Pulsa «Enviar campaña».
Donde la plantilla tenga {{1}} pondremos el nombre de cada cliente tal como está en el directorio (o «Cliente» si no tiene). El envío sale por tu línea de WhatsApp, no por la de PeluquIA, y empieza al momento: los mensajes salen uno detrás de otro mientras puedes seguir trabajando. Si un teléfono está repetido en la campaña, se envía una sola vez.
La lista muestra cada campaña con su estado («Enviando», «Enviada», «Parcial» si fallaron algunos, «Fallida», «Cancelada») y cuántos mensajes salieron. Pulsa una para ver contacto por contacto; mientras se está enviando puedes «Cancelar campaña» y los que quedaban en cola ya no lo reciben.
Meta limita cuántas conversaciones nuevas puede abrir tu número cada 24 horas. Arriba en Clientes verás tu número y un aviso como «Puedes iniciar 250 conversaciones nuevas cada 24 horas. Llevas 40 y te quedan 210.», con el detalle «Cupo 24 h: usadas · restantes».
Si tu negocio todavía no está verificado en Meta, el aviso sale en amarillo y el tope es más bajo. Pulsa «Verificar mi negocio en Meta» en ese aviso: te lleva al Centro de seguridad de tu portafolio comercial, donde Meta pide los datos y documentos del negocio. Cuando Meta lo aprueba, sube el tope. «Qué documentos piden» abre la ayuda de Meta.
Una campaña más grande que tu tope no se rechaza: se reparte sola en varios días. Sale lo que cabe hoy y el resto espera a que el cupo de 24 horas se libere; por ejemplo, 1000 clientes con un tope de 250 se envían en 4 días. Antes de enviar verás en cuántos días saldrá, y en la lista, cuántos quedan en cola y cuándo sale la siguiente tanda. Volver a escribir a alguien al que ya escribiste en esas 24 horas no gasta cupo.
Si Meta no deja enviar (por ejemplo, porque falta el método de pago en tu cuenta de Meta), el aviso lo dice y «Nueva campaña» queda desactivado hasta que se resuelva.